Cas pratique · Appels Allo

Trois bilans en retard, comment lire une proposition de reprise ?

Le nombre d’exercices donne un premier repère, sans indiquer si le travail est identique d’une année à l’autre.

Une personne téléphone depuis son atelier.

Dans les mots de l’appel

« Par contre, j'ai 3 bilans en retard. »

Extrait de transcription Allo. Les éléments identifiants sont écartés.

Comment aborder ce dossier

Faire préciser le volume de banque et de factures pour chaque année.
Demander quels exercices disposent déjà d’une tenue exploitable.
Vérifier les livrables et les dépendances entre les trois lots.

Ce que l’appel permet de diagnostiquer

La seule certitude exprimée est le nombre de bilans en retard. Pour chacun, noter la dernière balance, l’état des pièces et les clôtures dont il dépend. Un exercice entièrement à saisir et un exercice presque clos méritent deux descriptions différentes.

Le périmètre à faire figurer dans le devis

Demander trois lignes de périmètre avec, pour chacune, la tenue disponible, les contrôles à effectuer et le livrable attendu. Ajouter les dépendances entre exercices et les éléments qui pourraient faire évoluer le chiffrage.

Échange à l’origine de ce cas

Transcription anonymisée. Les passages contenant des informations identifiantes sont masqués. Les propos rapportés décrivent le dossier au moment de l’appel.

Lire la transcription de l’appel · 52 prises de parole

Conseiller: Oui, [passage anonymisé]
Appelant: Bonjour. Oui,
Conseiller: Oui, [passage anonymisé]
Appelant: oui, ouais. Par contre, j'ai [nombre anonymisé] bilans en retard.
Conseiller: [nombre anonymisé] bilans en retard?
Appelant: Ouais.
Conseiller: Ouais, OK, effectivement. [nombre anonymisé] bilans en retard. Votre activité, c'est dans quel domaine? [passage anonymisé] OK. Vous êtes situé où géographiquement?
Appelant: [passage anonymisé]
Conseiller: OK, c'est noté. [passage anonymisé] [nombre anonymisé] bilans en retard. OK. Actuellement, votre comptable, il vous fait que la partie tenue-comptabilité ou [nom anonymisé] [nom anonymisé]?
Appelant: Non, j'ai plus de comptable. [passage anonymisé]
Conseiller: Ah, vous avez vu,
Appelant: je suis rentré dans des difficultés et mon comptable, il m'a viré.
Conseiller: d'accord, ok. Et là, vous reprenez l'activité, c'est ça?
Appelant: Comment?
Conseiller: Là, vous reprenez l'activité,
Appelant: Oui, j'ai repris l'activité.
Conseiller: d'accord. Donc là, en fait, vous cherchez quelqu'un pour reprendre les [nombre anonymisé] bilans qui sont en retard plus la tenue comptable. Ok, très clair. Aujourd'hui, en termes de chiffre d'affaires, vous êtes sur quoi comme volume annuel?
Appelant: Pas grand-chose. [passage anonymisé]
Conseiller: Ouais, OK, [nombre anonymisé] annuels à peu près. Très bien. Et donc là, vous cherchez quelqu'un
Appelant: De
Conseiller: [passage anonymisé] ou pour vous, votre but, c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui est pas cher du tout?
Appelant: toute façon, comptable pour moi qui me gère mes trucs.
Conseiller: Ouais, OK, très bien, c'est noté. Tac tac tac tac. En termes de budget, votre comptable que vous aviez avant, vous le payez combien?
Appelant: [passage anonymisé]
Conseiller: [passage anonymisé] OK. Eh bien, je pense que si on part sur du cabinet en ligne, ça peut être pas mal. Pour vous, [passage anonymisé] ou tant que c'est quelqu'un qui est compétent et qui est joignable, on peut faire du distanciel, c'est pas un sujet?
Appelant: Moi, ça me dérange pas si côté ou loin.
Conseiller: OK, très clair. De toute façon, ces tarifs-là, [passage anonymisé] Si on veut des gens réactifs, faut tabler sur du cabinet en ligne, c'est toujours mieux.
Appelant: Ouais,
Conseiller: OK, c'est pas mal. Votre clôture, [passage anonymisé] Votre clôture des comptes?
Appelant: [passage anonymisé]
Conseiller: Ouais, [passage anonymisé] c'est normal. Enfin, c'est comme généralement, c'est ça.
Appelant: J'ai pas de clôture, je sais pas de quoi vous parlez, de quoi.
Conseiller: De la clôture comptable du bilan.
Appelant: Oui, s'il y a un nuage.
Conseiller: OK, très clair. Ben moi, c'est pas mal pour travailler, je commence à avoir pas mal d'éléments déjà. Pour vous préciser, moi je suis pas expert-comptable. Pour vous faire très simple, ce sont directement les entrepreneurs qui nous appellent. [passage anonymisé] par exemple, [passage anonymisé] à tel tarif, qui utilise le logiciel [nom anonymisé]? Et moi, mon travail, c'est de lui trouver l'expert-comptable qui correspond à ces critères-là.
Appelant: OK, d'accord.
Conseiller: Pour ça, on travaille avec plus de [nombre anonymisé] cabinets partout en [nom anonymisé], qui vont du petit groupe à l'indépendant. Et on n'est pas affilié avec eux. Donc je peux vraiment faire du [nom anonymisé] côté entrepreneur sans avoir un avis qui est biaisé par ça.
Appelant: OK.
Conseiller: Donc là, si j'ai bien compris, pour vous, on est sur une activité de [nom anonymisé]. En termes de chiffre d'affaires, on est sur du [nombre anonymisé] annuels environ. Là, le sujet, c'est qu'il y a [nombre anonymisé] bilans qui sont en retard et donc il faut reprendre ce retard-là et tenir la comptabilité pour l'activité à venir. Vous êtes ouvert à du distanciel tant que c'est quelqu'un qui est réactif et joignable.
Appelant: D'accord.
Conseiller: Eh ben, c'est très clair pour moi. De mon côté, ce que je peux faire, c'est que je peux échanger avec [nombre anonymisé] ou [nombre anonymisé] experts-comptables avec ce qu'on vient de se dire. [passage anonymisé] Et comme ça, [passage anonymisé] tel tarif, tel secteur. Comme ça, vous pouvez les rencontrer.
Appelant: D'accord.
Conseiller: Et vous faire votre deuxième filtre sur le prix, sur le feeling, etc.
Appelant: OK.
Conseiller: Et ça, on est quel jour? [passage anonymisé]
Appelant: D'accord.
Conseiller: [passage anonymisé]
Appelant: [passage anonymisé] pareil.
Conseiller: [passage anonymisé] Ce qu'on fait, [passage anonymisé]
Appelant: OK, merci beaucoup.
Conseiller: C'est bon pour vous? Allez, très bonne journée.
Appelant: Merci. Bonne journée, merci.

À la carte

Diagnostic du retard

Un état des lieux par période et une liste de travaux à chiffrer dans l’ordre de priorité.

Choisir cette prestation →

Pour aller plus loin

Changement de cabinet

Le périmètre du rattrapage reste flou

La proposition reçue évoque un bilan mais ne précise pas si la saisie antérieure est comprise. Pour établir le point de départ, choisissez une période bien délimitée et prenez comme repère le livrable prévu pour chaque période.

Lire la fiche →Changement de cabinet

Le périmètre du rattrapage reste flou — retrouver les pièces manquantes

La proposition reçue évoque un bilan mais ne précise pas si la saisie antérieure est comprise. Si une pièce manque, notez précisément ce que son absence empêche de vérifier. Une date ou un montant isolé ne permet pas toujours de relier deux opérations.

Lire la fiche →