Cas pratique · Appels Allo

Trois années bloquées, quelles pièces faut-il rechercher en premier ?

Des documents manquants ont empêché la finalisation successive de plusieurs bilans. La recherche gagne à commencer par le plus ancien solde non expliqué.

Une personne téléphone depuis son atelier.

Dans les mots de l’appel

« Il a pas fait les bilans depuis 3 ans parce qu'il lui manquait des papiers. »

Extrait de transcription Allo. Les éléments identifiants sont écartés.

Comment aborder ce dossier

Localiser le premier exercice encore ouvert.
Classer les pièces manquantes selon les écritures qu’elles justifient.
Suivre les soldes reportés sur les deux exercices suivants.

Ce que l’appel permet de diagnostiquer

L’appel évoque trois ans de bilans bloqués par des papiers manquants. Identifier d’abord une pièce concrète qui empêche d’expliquer le plus ancien solde. Une recherche ciblée donne une meilleure mesure du travail qu’une demande générale de tous les documents.

Le périmètre à faire figurer dans le devis

Demander une étape de qualification des pièces bloquantes puis un chiffrage par exercice. Préciser si le cabinet recherche lui-même les duplicatas ou fournit une liste que l’entreprise doit compléter.

Échange à l’origine de ce cas

Transcription anonymisée. Les passages contenant des informations identifiantes sont masqués. Les propos rapportés décrivent le dossier au moment de l’appel.

Lire la transcription de l’appel · 21 prises de parole

Appelant: Allô?
Conseiller: Oui, [passage anonymisé]
Appelant: Non, [passage anonymisé] Vous êtes monsieur?
Conseiller: [passage anonymisé] on devait s'appeler à [nombre anonymisé]h par rapport à [nom anonymisé] changement de comptable, si je me souviens bien.
Appelant: Ah, alors attendez, je vais vous l'appeler. Ne quittez pas,
Conseiller: Top, merci beaucoup.
Appelant: ne quittez pas. Allô? Oui,
Conseiller: [passage anonymisé]
Appelant: oui, bonjour.
Conseiller: Oui bonjour, [passage anonymisé]
Appelant: OK, oui, alors attendez. Parfait, merci, au revoir.
Conseiller: Si vous savez, [passage anonymisé] on peut faire ça assez rapidement.
Appelant: OK, allez-y, c'est dites-moi.
Conseiller: Oui, donc vous aviez rempli un formulaire de recherche d'expert-comptable, si je me trompe pas. Est-ce qu'il y a eu des changements?
Appelant: Oui, parce que voilà ce qui se passe, [passage anonymisé] Et comme il voulait pas que je sois sur papier, parce que bon, [passage anonymisé] donc sur papier c'est comme ça qu'on fait depuis je sais pas combien de temps. Et donc il m'a viré. Il a pas fait les bilans depuis [nombre anonymisé] ans parce qu'il lui manquait des papiers. Il m'a dit qu'avec les nouvelles règles, il faut que C'est dangereux pour eux de faire des bilans si on n'a pas toutes les factures. [passage anonymisé] dans notre métier, [passage anonymisé] et puis mon chiffre d'affaires annuel, [passage anonymisé] Et en fait, ils n'ont jamais été faits. Et là, [passage anonymisé] je suis entre deux. Et le problème, c'est que moi, je suis pas tellement orienté ordinateur et vous, vous êtes certainement tous sur ordinateur.
Conseiller: Alors moi personnellement, oui, j'ai un ordinateur devant moi. En revanche, je suis certain d'avoir des partenaires qui pourront vous occuper de votre [nom anonymisé] sur papier. [passage anonymisé] ça devrait pas être un problème. Parce que vous êtes basé à quel endroit spécifiquement?
Appelant: J'ai du monde de tous les côtés. OK, [passage anonymisé] Attends, je vais essayer de prendre ça. Et en plus, on est très occupé
Conseiller: C'est noté,
Appelant: [passage anonymisé] Attendez, je vais essayer de vous mettre en hold, [passage anonymisé] donc c'est pas énorme. Bon. [passage anonymisé] OK, [passage anonymisé]
Conseiller: ça marche.
Appelant: [passage anonymisé]

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