Cas pratique · Appels Allo

Le bilan est fait, mais a-t-il été déposé ?

La personne dispose d’un bilan mais ne sait pas si les formalités ont abouti.

Une personne téléphone depuis son atelier.

Dans les mots de l’appel

« Bilan 2025, oui, il est fait et je pense qu'il n'a toujours pas été publié d'ailleurs. »

Extrait de transcription Allo. Les éléments identifiants sont écartés.

Comment aborder ce dossier

Identifier la version finale et la date de clôture.
Retrouver les éléments de validation des comptes.
Demander le justificatif relatif au dépôt et vérifier l’exercice qu’il désigne.

Ce que l’appel permet de diagnostiquer

La personne pense que le bilan 2025 n’a pas été publié. Cette incertitude justifie une recherche de preuve avant de conclure à un défaut de dépôt. Identifier la société, l’exercice et la version des comptes associés à chaque justificatif retrouvé.

Le périmètre à faire figurer dans le devis

Séparer la recherche du statut du dépôt, la préparation d’un dossier si nécessaire et les frais éventuels de formalité. Demander quel document le cabinet remettra pour rendre le résultat vérifiable.

Échange à l’origine de ce cas

Transcription anonymisée. Les passages contenant des informations identifiantes sont masqués. Les propos rapportés décrivent le dossier au moment de l’appel.

Lire la transcription de l’appel · 49 prises de parole

Conseiller: Oui, allô?
Appelant: Oui, bonjour, c'est le terrain que vous avez essayé de me joindre.
Conseiller: Oui, [passage anonymisé] J'essaie de vous joindre concernant votre demande de changement d'expert-comptable.
Appelant: Oui,
Conseiller: Parfait, [passage anonymisé] Donc racontez-moi, qu'est-ce qui fait que vous cherchez à changer d'expert?
Appelant: parce qu'il est débordé de tout, mon expert-comptable, et qu'à un moment Je suis pas très administratif et comme il est débordé, mes dossiers sont pas traités en priorité, je pense. Et j'ai pas été, enfin, ils ont pas fait les assemblées générales, elles ont pas été publiées, enfin, c'est que des trucs comme ça. Et donc voilà, normalement non.
Conseiller: OK, donc plusieurs retards. Est-ce qu'il y a du retard sur d'autres éléments comme la TVA ou des déclarations?
Appelant: Non, la TVA et tout, des erreurs, des erreurs, [passage anonymisé]
Conseiller: OK, et votre bilan [nombre anonymisé], vous l'avez déjà eu? S'ils sont à jour là-dessus?
Appelant: Bilan [nombre anonymisé], oui, il est fait et je pense qu'il n'a toujours pas été publié d'ailleurs.
Conseiller: OK, donc petit retard, c'est noté. Vous êtes dans quel secteur d'activité exactement?
Appelant: [passage anonymisé]
Conseiller: [passage anonymisé] Et vous êtes situé où?
Appelant: [passage anonymisé]
Conseiller: [passage anonymisé] OK, [passage anonymisé] c'est pas un sujet de faire du distanciel?
Appelant: Non, on fait du distanciel souvent. Une fois par mois, [passage anonymisé] en vente, et puis après les relevés de compte, et puis on est bon, quoi.
Conseiller: Ouais, OK, donc il y a pas besoin spécialement de conseils particuliers sur activité, c'est juste de la tenue de compte.
Appelant: Non, non, non. C'est ça, [passage anonymisé] donc
Conseiller: OK, ouais, ça c'est effectivement, à part, à moins de mettre le prix vraiment sur un [nom anonymisé] particulier,
Appelant: ouais.
Conseiller: effectivement c'est un peu compliqué. Tenue des comptes, OK. Est-ce qu'il y a une partie [nom anonymisé] sociale [nom anonymisé] avec les employés, la [nom anonymisé] de paie?
Appelant: C'est une autre société là que je prends, [passage anonymisé]
Conseiller: OK, donc je note possibilité d'inclure les deux. OK, très bien. Et donc là, actuellement, la raison principale du changement, c'est les retards un peu compliqués avec eux. OK.
Appelant: Ouais,
Conseiller: Là, actuellement, c'était un comptable en ligne ou c'était une agence physique?
Appelant: non, non, sur un cabinet, ouais,
Conseiller: C'est un cabinet physique. OK, très bien. En termes de chiffre d'affaires annuel, on est sur quel type de volume?
Appelant: [passage anonymisé]
Conseiller: OK, [passage anonymisé] Donc j'imagine que dans ces eaux-là, [passage anonymisé]
Conseiller: Un peu moins, ouais, OK, OK,
Appelant: Ouais, un peu moins même.
Appelant: Ouais, [passage anonymisé]
Conseiller: OK. En termes de,
Appelant: [nom anonymisé] fait [nombre anonymisé] factures à l'achat et [nombre anonymisé] factures à la vente quoi.
Conseiller: ouais, donc il y a moins de [nombre anonymisé] factures mensuelles en fait finalement.
Appelant: Ouais, c'est ça.
Conseiller: OK, moins de [nombre anonymisé] factures mensuelles, c'est noté. Et votre clôture comptable, [passage anonymisé] c'est classique?
Appelant: C'est ça, c'est ça.
Conseiller: [passage anonymisé] OK, très clair. Ben moi, j'ai les informations qui me conviennent. Peut-être, vous m'aviez dit les fiches de paie, il y a combien d'employés?
Appelant: [passage anonymisé] une fiche de paie là.
Conseiller: Une seule fiche de paie. OK, [passage anonymisé] moi c'est très clair. [passage anonymisé]
Appelant: Ouais,
Conseiller: Par exemple, [passage anonymisé]
Appelant: [passage anonymisé]
Conseiller: Très bien, à ce moment-là c'est parfait. [passage anonymisé] Alors j'ai lequel? [passage anonymisé] Comme ça, vous pouvez le rencontrer. Il vous fera un devis par rapport à ce qu'on vient de se dire. Donc moi, je sélectionne par rapport, sur la base de ce qu'on vient de se dire, quelqu'un qui correspond à ces critères-là. Et en fonction, [passage anonymisé] Vous me dites, ce monsieur-là, ça va pas du tout, ou c'est parfait, ou trop cher, etc. Et en fonction, on en trouve un deuxième, puis un troisième, et on continue jusqu'à ce que ça matche.
Appelant: Allez, ça marche.
Conseiller: Très bien, à ce moment-là, [passage anonymisé]
Appelant: [passage anonymisé] au revoir.
Conseiller: Très bon week-end, au revoir.

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